国泰君安：市场热点主题成交额回落，AI应用与内需政策成新焦点
AI导读：
国泰君安研究报告指出，市场热点主题成交额和换手率回落，AI应用主题先抑后扬并扩散至算力环节，内需消费主题回调，算力国产化水平待提升，内需增量政策值得期待。
新华财经北京12月24日电 国泰君安最新研究报告指出，12月16日至20日期间，市场热点主题的日均成交额呈现出边际回落的趋势，平均达到6.16亿元，与此同时，日均换手率也同步下降至4.21%。
在此期间，AI应用主题经历了先抑后扬的走势，并且这种趋势还扩散至算力环节。值得注意的是，之前活跃的内需消费新主题则整体出现了回调。在国内数据和场景优势的推动下，国内大模型迭代速度加快，尤其是视觉模型方面取得了突破性进展，这极大地提升了交互体验。企业端应用的提质增效扩量效应持续得到验证，形成了自下而上的需求驱动力。与此同时，应用端需求的爆发愈发明显，然而，这也凸显出算力端国产化水平仍然较低的瓶颈问题。在这种背景下，应用与算力之间的螺旋式迭代不断催生新的主题投资机会。
此外，报告还指出，内需增量政策仍然值得期待，新消费主题的回调为投资者提供了低位吸纳的机会。短期内，主题选择应关注AI应用及硬件落地的节奏以及内需政策的新催化因素。
（文章来源：新华财经）
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