AI领域近期掀起了一场前所未有的投资热潮，吸引了市场的广泛关注。

今日早盘，AI硬件方向全面飙升，特别是铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念以及光通信等板块，涨幅居前。其中，铜缆高速连接与液冷服务器等概念板块上午收盘时涨幅均超过了2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络等个股强势涨停，涨幅达到20%；同时，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等个股也纷纷涨停，市场热情高涨。

消息面上，12月18日，在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布了豆包大模型家族的重磅更新。豆包应用的火爆，不仅为AI算力市场带来了无限的想象空间，也进一步推动了AI领域的投资热情。此外，据媒体报道，字节跳动计划在2025年将资本开支预算提升至近1600亿人民币，主要用于AI算力采购和IDC基建方面，这充分体现了其在AI领域进行大规模布局的坚定决心。

字节跳动在AI领域的投入可谓不遗余力。仅在2024年，其AI投入就达到了800亿元，几乎与BAT三家企业的资本开支总和相当。而到了2025年，这一数字更是将飙升至惊人的1600亿元。其中，约900亿人民币将用于AI算力的采购，分别在国内和国外（主要是东南亚地区）投入400亿和500亿人民币，以构建强大的AI计算能力基础。而剩余的700亿人民币则将分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，分别在国内和国外投入500亿和200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

值得注意的是，字节跳动创始人张一鸣虽然已在2021年卸任CEO，但他仍然深度参与集团的AI战略布局。据公司内部人士透露，张一鸣不仅亲自负责从竞争对手公司招揽中国AI人才，还多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。这一战略转型得到了公司最高层的全力支持，张一鸣的亲自参与更是展现了字节跳动“All in AI”的坚定决心。

事实上，字节跳动之所以能在AI领域投入如此巨大的资金，是因为其已经在这一领域尝到了甜头。公司旗下的AI应用豆包在全球范围内火爆异常，已成为仅次于Chat GPT的全球第二大AI产品，活跃用户近6000万。这一成绩的取得无疑为字节跳动在AI领域的进一步投入提供了有力的支撑。

在字节跳动巨额资本开支消息的影响下，今天早盘相关概念股直线飙升。其中，多只个股与这一消息密切相关。例如，南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，成为火山引擎全线产品的代理商；高澜股份子公司为字节跳动提供的12U浸没液冷模组是业内首款一体式浸没液冷产品；锐捷网络则是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商；光迅科技则是国内光模块龙头公司之一，字节跳动是其重要客户之一。

开源证券和浙商证券等机构纷纷表示，以字节跳动为代表的互联网巨头在AI领域的大力投入将带来细分板块的投资机会。同时，两家机构在研报中合计建议关注29只股票，主要涉及AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等细分板块。从市值来看，寒武纪-U和中兴通讯等千亿市值公司上榜；而从机构关注度来看，兆易创新以36家机构评级位居首位。