AI领域正迎来前所未有的投资热潮，今日早盘AI硬件板块全线飙升，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等细分领域涨幅居前。其中，铜缆高速连接与液冷服务器概念上午收盘时涨幅均超过2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络等股票20cm涨停，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等也成功涨停。

在消息面上，2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族的重大更新，豆包的火爆应用为AI算力带来了无限的想象空间。另外，据媒体报道，字节跳动2025年的资本开支预算将飙升至近1600亿人民币，主要投向AI算力采购和IDC基建，这凸显了字节跳动在AI领域大规模布局的坚定决心。

字节跳动在AI领域的投入堪称大手笔，2024年投入就达到800亿元，几乎与BAT三家资本开支总和相当。值得一提的是，由于字节跳动未上市，没有资本的束缚，其投入更为自如。最新消息显示，字节跳动2025年的资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿人民币将用于AI算力采购，国内计划投入400亿人民币，国外（主要是东南亚地区）投入500亿人民币，旨在构建强大的AI计算能力基础；其余700亿人民币则用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的招标，国内500亿人民币，国外200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

公司创始人张一鸣虽已卸任CEO，但仍深度参与集团的AI战略布局。他不仅亲自招揽中国AI人才，还多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。这一战略转型得到了公司最高层的支持，张一鸣的亲自参与展现了字节跳动“All in AI”的决心。

字节跳动的AI应用豆包火爆全网，已成为全球第二大AI产品，活跃用户近6000万，仅次于ChatGPT。这一成功让字节跳动在AI领域尝到了甜头，也为其在AI上的巨额投入提供了有力支撑。

在字节跳动巨额资本开支消息的影响下，相关概念股早盘直线飙升。南凌科技、高澜股份、锐捷网络等多只个股涨停。其中，南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，是火山引擎全线产品的代理商；高澜股份子公司为字节跳动提供的12U浸没液冷模组是业内首款一体式浸没液冷产品；锐捷网络是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。

开源证券和浙商证券均表示，以字节跳动为代表的互联网巨头大力投入AI，建议投资者重视细分板块的投资机会。两家机构在研报中合计建议关注29只股票，主要涉及AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等细分板块。

从市值来看，寒武纪-U市值接近2600亿元，中兴通讯市值超过1500亿元，而市值最低的个股是高澜股份，不足百亿。从机构关注度来看，兆易创新以36家机构评级位居第一，另外中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股均有20多家机构评级。从未来成长性来看，寒武纪-U、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、高澜股份、飞荣达等个股机构一致预测其净利增速均超30%。