AI导读：

“国联+民生”并购重组项目成功过会，成为新“国九条”后首单券商并购重组通过项目。此次交易的成功过会被视为监管层鼓励券商打造一流投资银行的重要举措，有助于提升行业整体竞争力，促进市场健康发展。近期，证券行业并购重组步伐明显加快，市场活力显著提振。

“国联+民生”并购重组成功过会，成为新“国九条”颁布后的首例券商并购重组通过项目。

12月17日，上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告》显示，国联证券股份有限公司（简称“国联证券”，601456.SH，01456.HK）发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金的方案，已获上交所重组委审核通过。自9月27日受理以来，该重组方案在不到3个月内即获通过。

此次交易的成功过会，被视为监管层鼓励券商通过并购重组打造一流投资银行的重要举措。业内人士指出，该案例具有典型性和示范性，有助于提升行业整体竞争力、优化资源配置，促进市场健康发展，增强市场信心。

据悉，本次交易尚需中国证监会同意注册及核准相关证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜后，方可正式实施。

在重组委会议现场问询中，上市公司代表被要求结合市场可比交易价格，说明交易标的资产评估的合理性及交易定价的公允性。根据国联证券更新的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易中标的资产评估值为298.89亿元，增值率为86.23%。考虑现金分红及回购股份支付后，交易标的资产对应价值为297.11亿元。

近期，证券行业并购重组步伐明显加快。除“国联+民生”外，“国君+海通”、“西部+国融”、“国信+万和”以及“浙商+国都”等券商合并重组项目均取得实质性进展。在政策支持和引导下，券商并购重组市场活力显著提振。

自中国证监会发布“并购六条”以来，并购重组市场活力进一步增强。本年度审核类首次披露项目共计65单，其中“并购六条”发布后披露项目达36单。券商通过并购重组，可快速提升核心竞争力、核心功能，抢抓并购重组业务新机遇。

以“国联+民生”为例，民生证券在投资银行、股权投资等业务方面具有较强优势。合并后的新公司将能快速提升投行及股权投资实力，扩大客户群体资源，助力经济高质量发展。