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上交所将于12月17日审核国联证券收购民生证券的重大并购案，交易总价近300亿，旨在推动国联证券资产规模大幅增长，成功跻身千亿资产俱乐部。

【导读】上交所将于12月17日审核国联证券收购民生证券的重大并购案。

国联证券与民生证券的并购重组进程持续推进。12月10日晚间，国联证券发布公告，宣布上交所并购重组审核委员会将于2024年12月17日召开会议，审议国联证券收购民生证券99.26%股份并募集配套资金的申请。

公告指出，此次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易仍需获得上交所审核通过、中国证监会同意注册以及涉及证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜的核准，因此存在一定的不确定性。

募资规模庞大，交易总价近300亿

12月9日晚间，国联证券披露了详细的交易报告书。根据报告书，国联证券通过发行股份购买民生证券的股份比例调整为99.26%，对应股数为112.89亿股，并计划募集配套资金。交易总作价高达294.92亿元，交易对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司和其他45名股东。

此外，国联证券还计划向不超过35名特定投资者发行A股股份，募资总额不超过20亿元，全部用于增资民生证券，以发展其财富管理业务和信息技术业务。

在股权结构方面，国联集团等6名一致行动人的合计持股比例有所下降，但国联集团的持股比例有所提升。本次交易不会导致上市公司控制权变更，控股股东仍为国联集团，实际控制人仍为无锡市国资委。

无锡“黑马”国联证券将跻身千亿巨头行列

总部位于无锡的国联证券近年来在证券行业崭露头角，成为一匹“黑马”。自2019年葛小波带领一批“老中信”加入后，国联证券通过管理层和业务架构的重组，实现了业务的快速增长。归母净利润增幅一度超过900%。

随着国联证券成功上市，公司开始积极寻求资本运作外延扩张的机会。近年来，国联证券先后控股公募牌照、设立资管子公司，并成功拿下民生证券股权。

回顾此次并购历程，自2023年3月国联证券开始角逐民生证券股权以来，经过多轮竞争，国联集团最终成功拿下民生证券的主要股权。此后，国联证券不断推进并购重组工作，并于今年9月完成提交监管审核前的全套规定动作。

此次交易完成后，国联证券的资产规模将大幅增长77%至1652亿元，成功跻身千亿资产俱乐部。开源证券首席非银分析师高超预测，收购后国联证券在上市券商排名中将大幅提升至第15名，与方正证券体量接近。

（文章来源：中国基金报）