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华发股份发布向特定对象发行可转换公司债券预案，拟融资55亿元用于上海、无锡以及珠海房地产项目的开发建设及补充流动资金，此举将为公司健康、稳定发展奠定坚实基础。


上证报中国证券网讯 12月9日晚间，华发股份正式公布了其向特定对象发行可转换公司债券的预案。此次发行总额不超过55亿元（含本数），期限为6年，旨在通过包括华发集团在内的不超过35名特定对象进行融资。其中，华发集团计划以现金认购不低于此次实际发行数量的29.64%，且认购金额不超过27.5亿元（含本数）。这笔资金将主要用于上海、无锡及珠海的房地产项目开发建设以及补充流动资金。

此举是华发股份积极响应国家“保交楼、保民生”政策的具体行动。随着可转债逐步转换为公司股份，公司的长期权益资本将得到有效补充，有助于改善财务结构，降低偿债风险，为公司的稳健和持续发展奠定坚实基础。同时，此举还将增加公司的货币资金流入，提升资金实力，进一步拓展经营规模。

在销售业绩方面，华发股份同样表现出色。11月，公司实现销售额132.5亿元，同比增长45.60%，位居头部房企前列。今年1-11月，公司操盘金额达到879亿元，稳居行业TOP10。

财务数据显示，截至上半年末，公司预收楼款高达963.94亿元（含销项税），待结算资源丰富。同时，剔除预收账款后的资产负债率已降至61.31%，较2023年末下降了1.09个百分点，负债结构持续优化。此外，公司长期有息负债额占有息负债总额的比例持续稳定在8成以上，进一步巩固了稳健的资产负债结构。

在资本运作方面，华发股份同样取得了显著成果。公司成功发行了21.25亿元的创新型建信华金-华发股份消费类基础设施Pre-REITs，上半年综合融资成本相比2023年下降了35个基点，资金管理持续精细化。凭借优质的资信状况，公司在2024年继续维持主体及债项评级AAA最高等级，为未来融资活动提供了有力保障。

展望未来，华发股份表示将致力于成为“四好”建设与服务提供商，为房地产行业的高质量发展作出持续贡献。今年4月，公司率先推出了珠海“四化”好房子、好社区产品体系，以“数字化、智慧化、绿色化、产业化”为技术支撑，全面提升产品品质，为市场提供了更多安全、舒适、绿色、智慧的好房子和好社区。（黄抒）

（文章来源：上海证券报·中国证券网）