AI导读：

国信证券计划通过发行A股股份，斥资51.92亿元收购万和证券96.08%的股份，深圳国资旗下券商整合取得新进展，旨在推动国信证券国际化战略，充分利用海南自由贸易港政策优势。

【导读】国信证券计划通过发行A股股份，斥资51.92亿元收购万和证券96.08%的股份，深圳国资旗下券商整合取得新进展。

近日，国信证券公布了收购万和证券的具体交易细节。本次交易中，国信证券拟通过发行股份的方式，向深圳资本、鲲鹏投资等七家公司购买其合计持有的万和证券96.08%的股份，交易价格确定为51.92亿元。

12月6日晚间，国信证券正式披露了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），详细阐述了收购计划。据评估，万和证券100%股权的评估价值为54.04亿元，基于该评估值，96.08%的股份对应交易价格为51.92亿元。

评估基准日定为2024年6月30日，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元，增值2532.37万元，增值率为0.47%。

作为A股上市公司，国信证券拟以8.60元/股的价格发行6.0亿股，占总股本比例5.91%，以完成此次收购。被收购的股东承诺，新增股份在发行结束之日起12个月内不进行转让。

收购完成后，国信证券净资产超千亿元，万和证券的加入对其主要财务指标影响均不超过10%。数据显示，收购前后，归属于母公司所有者权益（净资产）变动率为4.61%，今年上半年营业收入的变动率为2.21%。

国信证券表示，此次收购旨在贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院“新国九条”和中国证监会的相关意见，充分利用海南自由贸易港的政策优势，推动公司的国际化战略。

万和证券注册地位于海南自由贸易港，具备金融改革创新、金融业开放政策率先落地等一系列制度优势。国信证券计划通过并购，将万和证券打造成跨境资产管理等特定业务领域的行业领先地位券商，促进国际业务与金融创新业务的快速发展。

对于业务整合，国信证券指出，双方将发挥协同互补作用，通过资源整合，在客户网络、品牌声誉、市场资源等方面实现协同效应。万和证券将借助国信证券在证券研究、产品开发、合规管理及风险控制等方面的优势，提升客户服务能力和业务竞争力。

此次交易完成后，万和证券的经纪业务、债券承销、资产证券化等业务和客户资源将对国信证券形成有效补充，进一步提升上市公司的整体价值。

（文章来源：中国基金报）