距离上次预案发布已逾三月，国信证券收购万和证券的交易事项取得新突破。12月6日，国信证券正式公布发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），详细披露了发行股份数量、交易金额等核心信息。

具体来看，国信证券计划以每股8.60元的价格发行约6.04亿股，向深圳资本、鲲鹏投资等七家公司收购其合计持有的万和证券96.08%的股份，交易总额高达51.92亿元。此次收购将使万和证券成为国信证券的控股子公司。

据草案显示，此次收购对国信证券的财务指标影响有限，资产总额、负债总额等虽有增长，但幅度不超过5%。利润总额及归母净利润方面，2024年上半年预计出现小幅下滑，而2023年则略有增长。

国信证券表示，交易完成后，将对万和证券进行全面整合，依托海南自贸港政策优势，将其打造为在跨境资产管理等领域具有领先优势的特色券商。此外，草案还透露，此次并购重组项目由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构。

值得关注的是，根据中联资产评估集团有限公司的评估报告，万和证券在评估基准日2024年6月30日的股东全部权益市场价值为54.04亿元，增值率0.47%。基于此，交易各方一致同意将交易价格确定为51.92亿元。

此次交易完成后，国信证券总股本将增加至102.16亿股，而深圳资本等七家公司将成为其新股东，但持股比例均不超过5%。

对于此次收购的影响，草案进行了深入分析。结果显示，交易完成后，国信证券的资产总额、所有者权益、营业收入等虽有所增长，但幅度有限。同时，2024年上半年归母净利润出现小幅下滑，不过若以2023年度为口径对比，则呈现小幅增长。

国信证券强调，将充分发挥交易带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，利用海南自贸港跨境金融服务试点的先发优势，进一步提升公司综合盈利水平。具体举措包括：整合双方客户资源、挖掘更多业务机会；利用跨境金融服务试点优势，在国际业务及创新业务方面实现突破；加快对万和证券营业网点和渠道资源的整合，创造增量价值。

此外，草案还披露了国信证券对万和证券的整合安排。交易完成后，国信证券将按照子公司管理的相关制度、机制，全面加强对万和证券的管控，提升其规范运作水平、业务竞争力及持续盈利能力。

随着2024年步入尾声，多个券业并购重组事项也迎来新进展。浙商证券已获批成为国都证券主要股东，国联证券发行股份收购民生证券正在交易所审核中，而国泰君安换股吸收合并海通证券也在快速推进。

（文章来源：证券时报网）