AI导读:

国信证券拟通过发行A股股份的方式购买万和证券96.08%的股份,交易金额51.92亿元。合并后,新券商注册资本将超百亿元,成为市场焦点。同时,国信证券发布了未来三年的股东回报规划,展示了公司对股东利益的重视。

在券业并购重组的浪潮中,“国信+万和”的收购进程再次成为市场焦点。12月6日晚间,国信证券发布公告,宣布将以发行A股股份的方式,向深圳资本、鲲鹏投资等七家公司购买其合计持有的万和证券96.08%的股份,交易金额高达51.92亿元。

国信证券与万和证券的合并,无疑将打造一家注册资本超百亿元的券商巨头。国信证券注册资本为96.1亿元,而万和证券注册资本为22.7亿元。合并后,新公司的实力将大幅提升,市场地位也将更加稳固。

当日,国信证券还发布了公司未来三年的股东回报规划,显示公司对股东利益的重视。同时,国信证券一口气发布了37个公告,展示了公司对未来发展的坚定信心和决心。

国信证券表示,此次并购万和证券,将充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源,将其作为公司开展跨境业务、离岸业务的重要平台。未来,国信证券将大力发展跨境资产管理等国际业务及创新业务,进一步提升公司的国际竞争力。

回顾此次并购进程,从8月21日晚间国信证券公告筹划发行股份购买资产事项,到9月4日晚间发布发行股份购买资产暨关联交易预案,再到12月6日正式完成交易,整个过程历时近四个月。在此期间,国信证券与万和证券各股东进行了充分的接洽和协商,最终确定了此次交易的各项细节。

根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,在评估基准日2024年6月30日,万和证券股东全部权益的市场价值为54.04亿元。而此次交易价格51.92亿元,较评估价值有所折让,体现了国信证券对万和证券价值的认可和信心。

此外,国信证券还聘请了第一创业证券承销保荐有限责任公司、北京市天元律师事务所、天健会计师事务所和中联资产评估集团有限公司等专业机构,为此次交易提供独立财务顾问、法律顾问、审计和评估等服务。

今年以来,券商行业并购浪潮不断。而“国信+万和”的重组举措,与此前跨地区的并购案例有所不同。此次重组更多地体现了地方国资系内部对于券商牌照资源的整合优化,旨在通过优化资源配置,减少中小券商面临的市场业务风险,同时补充大券商的薄弱环节,促进各条线的协同发展。

未来,随着国信证券与万和证券的深度融合,新公司将在资本实力、业务规模、创新能力等方面实现全面提升。同时,新公司也将继续秉承“客户至上、诚信为本、专业专注、合作共赢”的核心价值观,为投资者提供更加优质、高效的服务。