近日，华为在深圳盛大举办Mate品牌盛典，一口气推出了包括Mate 70系列、Mate X6系列旗舰手机，以及平板、耳机、智能手表等在内的9款新品。其中，全球首款原生鸿蒙手机Mate 70系列尤为引人瞩目，刚开售即引发抢购热潮，多地线下门店排起长队。自11月18日预订开启以来，该系列手机预订量迅速突破百万，预约人数更是超过350万。

Mate 70系列的热销不仅吸引了消费者的目光，也让业界对其背后的供应链产生了浓厚兴趣。尽管华为方面暂未回应相关采访，但业界普遍认为，Mate 70系列的成功将进一步推动华为合作伙伴在资本市场的表现。

作为国产高端机的代表，Mate 70系列有望引领高端手机零件及芯片国产化趋势。在其研发和生产过程中，多家上市公司发挥了重要作用，形成联合创新。其中，光弘科技作为核心供应商，确保了产品的高品质和按时交付；中芯国际则提供了关键的芯片支持。此外，京东方、力源信息、韦尔股份、欧菲光、维信诺等公司在摄像头、屏幕及显示模组等关键零部件供应上也发挥了重要作用。

值得注意的是，华为Mate 70系列作为全球首款支持5.5G通信的手机设备，其天线技术实现了重大升级，由LDS工艺升级到FPC工艺（LCP），这一升级带来了天线价值的显著提升。信维通信作为华为在通信领域的核心供应商，为Mate 70系列提供了LCP天线、无线充电、EMI/EMC器件等多种关键组件，确保了手机的卓越性能和稳定性。

在摄像方面，Mate 70系列沿用了Mate系列历代对称设计的摄像模组，并搭载第二代昆仑玻璃及高亮钛材质机身，支持侧边指纹，并首发卫星寻呼功能。此外，润和软件作为HarmonyOS开发服务商，为鸿蒙原生应用开发提供了一站式解决方案，并在金融、智慧城市等行业实现落地。

随着Mate 70系列的热销，业界预计其出货量将达到数百万部，甚至超过千万部。这将为光学器件、射频器件等消费电子零部件业务带来增长机会，同时也将带动结构件、充电、被动元件、面板等环节的增量。例如，神州数码成为华为“鲲鹏”和“昇腾”双领先级整机合作伙伴，其经营质量改善明显，收入结构呈现逐级优化趋势。大富科技在5.5G通信技术的研发和应用上为华为提供支持，其消费电子类业务收入也呈现上升趋势。

分析认为，随着端侧硬件基础的逐步夯实和应用生态的完善，AI有望加速落地端侧产品，如手机、PC等。这将进一步加速换机周期，并提振产业链需求。因此，建议关注在AIPC、AI手机领域前瞻布局的整机、算力芯片、存储及应用厂商，以及国内打入全球供应链的零部件龙头厂商。同时，随着鸿蒙生态的完善以及硬件端的逐步突破，华为有望发布更多具备吸引力的新产品，提振产业链需求。

近日，同花顺上线了华为手机板块的指数，虽然仅选了26只成分股，但受到Mate 70系列即将发布的消息影响，该指数上线4天即出现明显上涨。这进一步体现了华为品牌的影响力以及其在产业链中的重要作用。知名品牌专家庞瑞认为，华为概念板块上市公司品牌价值的提升以及相应指数的增长，预示华为将在整个产业链中发挥更加主动、中坚的作用。