“对公强、零售弱”成为2023年A股上市银行贷款投放的显著特征。

　　近期，多家A股上市银行陆续公布的2023年年报显示，对公贷款投放显著增长，全力支持实体经济；而零售贷款则面临增长压力，个人贷款增长乏力，提前还贷情况持续存在。

　　随着经济发展进入新阶段，信贷增长需与高质量发展相适应。多家上市银行已调整策略，放下“规模情结”，更注重资产质量和效益。通过细读年报，可发现各银行在贷款投放上的“进与退”“取与舍”，这些调整不仅影响银行的资产负债表，更对实体经济的复苏起到关键作用。

　　对公贷款增长迅猛

　　据上海证券报记者梳理，22家上市银行中，六家国有大行的贷款增速普遍较快，除交通银行外，其余五家大行的贷款增速均在10%以上。同时，长三角地区的部分城商行也表现出强劲的增长势头，贷款增速同样超过10%。相比之下，部分股份行贷款增速有所放缓。

　　从贷款投向来看，对公贷款整体增长较快，多家银行的对公贷款同比增速超过20%。其中，先进制造业、科创、绿色、普惠、乡村振兴及个人消费等领域的贷款增速尤为突出。

　　面对贷款收益率的持续下行，银行普遍采取“以量补价”策略，但不少银行已转变思路，更注重盘活存量金融资源，追求高质量发展。

　　例如，建设银行要求全行放下“规模情结”，不以规模论英雄，而是致力于行稳致远。中信银行也表示，不追求为了营收的规模冲动，而是加强对风险滞后性和收益当期性的认识。

　　同时，随着贷款收益率和债券收益率差距的缩小，银行加大了债券投资力度，以释放更多金融资源。

　　零售贷款面临挑战

　　与对公贷款相比，零售贷款的表现相对较弱。多家银行的零售贷款呈现负增长态势，其中个人住房贷款业务承压明显。

　　六家国有大行中，除邮储银行外，其余五家大行的个人住房贷款均有所减少。这主要是受到房地产市场调控和居民购房意愿下降的影响。

　　此外，提前还贷的趋势也未消退，多家银行表示，2023年按揭提前还款规模增加，预计2024年这一趋势还将延续。

　　然而，也有部分银行在零售贷款方面表现出色，如中国银行、浙商银行、常熟银行等，个贷增速均在10%以上。这些银行通过优化产品结构、提升服务质量等方式，实现了零售贷款的稳步增长。

　　随着消费市场的稳步回升，银行高管们认为消费信贷机会犹存，纷纷推出相关服务优化措施，以抓住市场机遇。

　　贷款投放计划透露未来动向

　　面对未来，多家银行已制定了详细的贷款投放计划，透露出未来的发展方向。

　　基于年初“开门红”的良好形势，银行高管们对全年贷款增长充满信心。多家银行表示，将加大对实体经济、科技创新、绿色转型等领域的支持力度，同时优化信贷结构，提升资产质量。

　　例如，农业银行计划2024年县域贷款增长1.3万亿元以上，增量占比达到50%左右；建设银行预计全年对公贷款增量将与去年基本持平，增速保持在两位数以上；中国银行则表示，将加大个人住房贷款投放力度，围绕客户装修、购车、日常消费等需求，提供全面的综合服务。

　　此外，随着政策对民营经济的支持力度加大，多家银行也表示将加大对民营企业的信贷投放力度，支持民营经济发展。

（文章来源：上海证券报，内容有删减，不做提示）