随着越来越多的数据中心项目和投资在近期官宣和落地，美国万亿AI基建潮中的部分领域可能将严重依赖外国供应商的问题，似乎也逐渐被置于了聚光灯下……特别是在AI基建领域，这种依赖尤为明显。

　　在美国，AI的尽头显然是电力。市场领先的供应链人工智能公司Exiger首席执行官Brandon Daniels表示，建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站，目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件，这凸显了供应链依赖的严峻性。

　　Daniels警告称，“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源，而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。”

　　燃气轮机

　　Exiger供应链数据显示，全球重型公用事业级燃气轮机市场由三大原始设备制造商（OEM）主导：美国通用电气旗下Vernova、德国西门子以及日本三菱重工。

　　Daniels指出，这三家企业掌控着新型涡轮机的供应，其中美国近50%的供应来自国外进口。

　　他指出，这些公司对于支撑如此大规模的AI基础设施的电力供应，将是不可或缺的。

　　超大型核电站锻件和组件

　　Daniels指出，美国已不再生产大型一体式反应堆压力容器及配套硬件。例如，位于佐治亚州、美国近二十年来首座新建的核电站沃格特勒核电站，其近期建造的反应堆所使用的压力容器和蒸汽发生器就是由韩国的斗山公司制造的。

　　大型变压器

　　用于将发电厂电力输送到电网的大型变压器，是美国供应链中第三个依赖海外供应商的部分。

　　Daniels称，超过80%的此类高压变压器是由来自韩国、德国、加拿大等国的供应商制造的。

　　钢材

　　钢铁及钢材则是这条供应链中可能增加成本的第四类商品。

　　“尽管美国及英国等盟国仍是重要钢铁生产国，但项目开发商常依赖进口以满足成本与产能需求，”Daniels指出。

　　关税影响不容小觑

　　Daniels认为，进口商品关税的上调，进一步加剧了AI基建项目的复杂性。

　　“关税影响并非均匀分布，因为建设规模和规划需要数年而非数月时间，而美国国内产能在此期间可能扩大，”Daniels解释道。“部分盟国供应商还享受较低关税待遇，例如英国目前被豁免于美国50%的钢铁关税。但即便存在这些豁免条款，所需材料和设备的规模仍将导致成本上升。”

　　Daniels指出，在数十亿美元的能源项目中，因关税导致的3%-6%的预算增加，就将转化为数亿美元的成本。

　　“这还仅限于钢铁和铝材领域，”Daniels强调，“额外的压力来自涡轮机、反应堆容器和变压器等外国来源的组件，这些部件的积压和进口依赖放大了风险。关税和采购现实加在一起，使得这次人工智能基础设施的建设不仅是一项工程挑战，也是一项重大的供应链挑战。”

　　此外，项目落地还需大量劳动力支持。

　　Daniels指出，“这需要一场近乎战时状态的工业基础领域劳动力扩张。我们根本没有足够的熟练劳动力来实现如此快速的扩张。美国建筑行业已呈衰退态势，焊工、机械师和电工严重短缺——这可能成为与硬件本身同等关键的瓶颈。未来五年我们必须直面这个现实，才能让项目有实现的可能。”

（文章来源：财联社）