宏观新闻（产业政策）

1、特朗普称希望中国参与削减核武库，外交部回应称中美核力量不在一个量级，要求中方加入三边核裁军谈判既不合理也不现实。（国际财经）2、商务部介绍，2024年中国与上合组织成员国贸易额达5124亿美元，创历史新高，同比增长2.7%。（国际贸易）3、国家统计局数据显示，1-7月全国规模以上工业企业利润总额40203.5亿元，同比下降1.7%。（经济数据）

行业新闻（政策动向）

1、工信部推动手机直连卫星应用，为用户提供基于卫星的话音、短消息业务。（卫星通信）2、商务部将于9月出台扩大服务消费政策，促进数据跨境流动，发展国际数据服务。（消费政策）3、上海市优先改造安全隐患多的城中村，提升城市治理水平。（城市更新）4、财政部公告，吉林省自2025年9月1日起实施境外旅客购物离境退税政策。（税收政策）5、科技部部长与澳门行政长官就深化科技合作、支持澳门融入国家发展交换意见。（区域合作）6、江苏自贸区探索创新药械使用，开展人工智能医学影像辅助诊断技术购买服务试点。（医药创新）7、江苏省争取仿制药立卷审查试点，支持首仿品种加快注册上市。（医药政策）8、《2024-2025年中国数字出版产业年度报告》显示，2024年数字出版产业收入达17485.36亿元，同比增长8.07%。（数字经济）

公司新闻（业绩动态）

1、蓝思科技成Meta新款AI眼镜核心部件独家供应商。（科技供应链）2、寒武纪盘中一度大涨近10%，股价超越贵州茅台，成A股新“股王”。（股价波动）3、晶科能源上半年净亏损29.09亿元。（业绩亏损）4、迈瑞医疗上半年净利润50.69亿元，同比下降32.96%。（业绩下滑）5、传音控股上半年净利润同比下降57%。（业绩下降）6、深纺织A否认重整及借壳上市传闻。（公司澄清）7、国芯科技股东计划减持不超5%股份。（股东减持）8、中国海洋石油上半年营收2076.1亿元，同比下降8.4%；净利润695亿元，同比下降13%。（业绩下滑）9、宏景科技拟定增募资不超过13.5亿元，用于智能算力集群建设。（融资计划）10、朗进科技及实控人因涉嫌信披违法违规被立案。（合规风险）11、中国人寿上半年归母净利润409.31亿元，同比增长6.9%。（业绩增长）12、山东黄金上半年净利润同比增长102.98%，拟10派1.8元。（业绩大增）13、华域汽车拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权。（股权收购）14、温氏股份上半年净利润34.7亿元，同比增长159%。（业绩暴增）15、五粮液上半年净利润195亿元，同比增长2.28%。（业绩微增）16、和辉光电股东拟减持不超2%股份。（股东减持）17、中国铝业上半年净利润70.71亿元，同比增长0.81%。（业绩微增）18、中际旭创二季度1.6T产品开始出货，部分液冷产品送样。（产品出货）19、京东方A上半年净利润32.47亿元，同比增长42.15%。（业绩大增）20、指南针上半年净利润1.43亿元，同比扭亏为盈。（扭亏为盈）

环球市场（全球动态）

1、英伟达2026财年Q2营收467亿美元，数据中心营收411亿美元，批准额外600亿美元股票回购，预计第三财季营收540亿美元。（科技股）2、欧美股市多数上涨，热门中概股普跌。美股三大指数小幅收涨，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.58%。（股市波动）3、国际原油期货结算价涨超1%，WTI原油期货涨1.42%，布伦特原油期货涨1.23%。（原油期货）4、COMEX黄金期货涨0.51%，报3450.6美元/盎司；COMEX白银期货涨0.17%，报38.67美元/盎司。（贵金属）5、美国联邦政府考虑入股军工企业，商务部长披露特朗普政府有兴趣收购军工企业股权。（军工并购）

投资机会参考（产业趋势）

1、前7月融资额超240亿，人形机器人量产落地在即

近日，机器人领域消息不断。安诺机器人完成数千万元天使轮融资，资金用于技术迭代和场景深耕。梅卡曼德完成近5亿元股权融资，宇树科技人形机器人足专利获授权，天奇股份交付具身智能机器人订单。（机器人融资）2025年人形机器人赛道经历资本狂潮，1-7月投资事件超200起，融资总额超240亿元。华西证券表示，随着企业布局加速和AI技术突破，人形机器人有望迎来量产落地时点，核心零部件国产替代需求强烈。（机器人量产）

2、高端算力供需不匹配，GPU云渗透率有望提升

据报道，伴随AI、云计算等技术广泛应用，算力租赁市场持续火热。中研普华预测，2025年我国算力租赁市场规模将突破千亿元，2026年有望达2600亿元，且后续将以每年20%以上的速度增长。（算力市场）国信证券指出，在全球高端AI芯片供给紧缺背景下，租赁模式性价比更高。GPU云或为解决高端算力供需不匹配的核心方案，渗透率有望持续提升，推荐关注国内GPU云相关企业。（GPU云）

（文章来源：财联社）