新年伊始，乌克兰正式停止俄罗斯管道天然气过境运输，这一事件标志着俄乌之间长达30余年的天然气过境合作历史终结。在俄乌冲突升级之前，俄罗斯一直是欧盟的主要天然气供应国，然而，经过近三年战事的影响，俄罗斯对欧洲的天然气供应量急剧萎缩。俄乌“断气”事件将对欧洲能源供应产生深远影响，并可能重塑全球天然气供应格局。

1月21日，中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉在接受21世纪经济报道记者采访时指出，俄乌过境协议到期将直接导致欧洲进口管道气减少4000万~4500万方/日（约150亿方/年，相当于1000万吨LNG）。为填补这一资源缺口，欧洲将不得不大幅增加LNG进口，预计全年LNG进口量将达到1.2亿吨，较上年增加近1600万吨。其中，1000万吨LNG将用于弥补俄罗斯管道气的缺口，另外600万吨则用于补充库存，以应对当前库存大幅低于上年水平的困境。

陆如泉强调，这些新增的LNG气源有很大一部分将来自美国。这意味着欧洲天然气进口结构将从依赖俄罗斯管道气转变为更加依赖美国LNG。随着美国天然气出口量的增加，其很快将成为全球第一大天然气出口国，在全球天然气市场中的影响力将进一步凸显。同时，LNG贸易在全球天然气贸易中的占比也将进一步提升，欧洲、亚洲及美国三地市场的联动关系将更加紧密，市场全球化程度也将得到进一步提升。从中长期来看，欧洲将持续加快能源转型步伐，扩大可再生能源的利用规模，天然气在一次能源结构中的占比将逐渐下降，更多地在电力系统中发挥灵活调峰作用。

回顾历史，俄气经乌克兰的过境运输协议于2019年12月30日由俄、乌双方签署，协议有效期为五年，至2024年12月31日到期。该协议项下的天然气主要经乌克兰输送至斯洛伐克、捷克、奥地利、意大利等国家。尽管合同规定为“照付不议”，2021-2024年合同运输量为400亿方/年，但实际上，俄罗斯过境乌克兰对欧洲的管道气供应规模远低于合同量，总体保持在每年150亿方左右。2023年实际运输量为146.5亿方，2024年预计为155亿方，约占欧盟国家天然气消费总量的4.5%。

同日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京连续第17年发布了油气行业年度报告——《2024年国内外油气行业发展报告》。此外，还发布了《“十五五”国内外油气行业发展环境展望》，并首次对外公开发布了《中石油经研院能源数据手册》。报告主创团队围绕“在稳中有变下探寻能源均衡之道”这一主题，深入探讨了油气行业的发展趋势，并提出了对未来中长期发展趋势的判断。

值得注意的是，尽管俄乌过境协议到期引起了广泛关注，但从气价来看，这一事件的影响相对有限。在协议到期前后，从去年12月到今年1月，欧洲TTF气价并未发生大幅波动，总体维持在45-50欧元/兆瓦时的水平。2025年1月20日，TTF气价为46.4欧元/兆瓦时，折合507.1美元/千方，基本与乌克兰危机前的2021年持平（年均价48.54欧元/兆瓦时）。

陆如泉表示，在协议到期前，欧盟及其主要成员国并未积极撮合俄乌双方进行协商，而是表示已做好应对断气的准备。因此，对于欧洲而言，这一事件并非意外，而是主动等待的结果。这与历史上的多次俄乌斗气事件有着本质区别。主要是由于俄罗斯天然气对欧盟的重要性已大不如前。自乌克兰危机以来，欧盟大幅减少了从俄罗斯的天然气进口量，从2021年的1508亿方降至2024年的332亿方，占欧洲天然气进口量的比重也从41%降至9%。

然而，部分中东欧国家仍面临较大影响。斯洛伐克、匈牙利、摩尔多瓦等国对能源供应表示担忧。尽管部分国家可以通过土耳其流增供来实现弥补，但考虑到设计运力及管道布局等因素，部分国家仍遭受较大影响。例如，摩尔多瓦已宣布进入能源紧急状态，被迫停气、限电；斯洛伐克总理菲佐也警告称，将对乌克兰采取限制供电等回应措施。

展望未来，俄乌冲突带来的能源价格剧烈波动让欧洲各行业深受其害。在付出巨大代价后，欧洲几乎彻底改变了能源供应结构。陆如泉指出，欧盟已通过能源转型等措施持续削减天然气需求，进口量逐年减少。同时，欧洲增加了其他来源的天然气供应，包括美国的LNG、挪威及阿塞拜疆的管道气等。截至2024年底，欧盟天然气的库存水平约为75%，略高于近10年的平均水平，为欧盟提供了应对能源危机的底气。

此外，陆如泉还提到，目前俄罗斯与东南欧之间的土耳其流管道是俄欧之间唯一在运行的管道。近年来，其运输量大幅增加，2024年运量达到167亿方，比2023年增加了30亿方。尽管俄气过境乌克兰运输的停止对欧洲和全球天然气市场并不构成本质影响，但可能会对全球天然气的流动和资源配置带来短暂影响。然而，随着北美、中东等地区LNG项目的大规模投产，全球天然气市场有望实现平衡稳定。

（文章来源：21世纪经济报道，图片来源于网络）