今日导读

·8月6日，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。近期，机器人活动密集举行，如2025世界机器人博览会等。据灯塔专业版，2025年暑期档电影市场总票房已突破75亿元。

上证精选

·中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》。国家发展改革委发布关于印发《教育强国和就业促进专项企业实训基地领域中央预算内投资专项管理办法》的通知。国务院办公厅发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》。中国证券业协会向全行业广泛征询《证券行业信息系统稳定性保障体系标准（征求意见稿）》意见。

·市场监管总局正式发布《委托合同（示范文本）》。上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，明确到2027年，核心产业规模突破500亿元。

·研究团队发布了一项突破性研究成果，为构建可扩展的机器人操作系统提供了全新的理论指导和实践路径。鸿蒙智行首款MPV将落地于智界品牌，新车计划于2026年第一季度发布。

·据IDC最新数据，2025年第二季度，中国消费级游戏笔记本市场同比增速高达24.3%。亚马逊云科技宣布，OpenAI的开放权重模型首次可通过Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI访问。马斯克在社交平台透露，xAI Grok 2将于下周开源。

上证聚焦

○多项机器人活动密集登场 人形机器人掀应用落地新热潮

8月6日，机器人概念股热度上行，中大力德涨停再创历史新高。消息面上，宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2。另外，机器人活动近期密集举行，如2025世界机器人博览会等。

万联证券表示，特斯拉、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速。华西证券表示，人形机器人正处于商业化爆发前夜，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。

产业情报

○华为昇腾全面开源 加速落地一体化算力网迈入应用新阶段

8月6日，华为算力概念热度依旧。消息面上，8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开，华为轮值董事长徐直军宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放。

中信建投表示，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。华泰证券表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会。

公告快递及其他板块

赛诺医疗等公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定。磁谷科技拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目。美康生物取得多项医疗器械注册证。华西股份拟9000万元收购协丰棉麻100%股权。宁波能源以1327.59万元收购宁能投资60%股权。百济神州等上半年业绩增长。达实智能签约劲牌大厦智能化项目。星源卓镁收到国内某汽车零部件厂商出具的供应商定点通知邮件。

资金观潮

○百余基金投顾调仓瞄准科技等成长方向

据开源证券统计，7月以来，已有超百只基金投顾组合完成调仓，权益类投顾组合持续加仓权益资产。基金投顾具体青睐医药、顺周期和科技等行业。

中欧财富表示，目前维持中期对A股震荡上行的乐观判断。方向上，优先考虑港股互联网板块，科创、机器人以及国防军工等方向也有操作空间。

○下半年以来港股主题ETF净申购额超650亿元

资金持续涌入港股，据Choice测算，下半年以来，截至8月5日，港股主题ETF净申购额合计超过650亿元。从资金流向看，科技、金融、创新药等领域最受关注。