AI导读：

本文深入探讨了光伏行业内卷加剧的现状，分析了内卷问题的根源，并详细阐述了中央政府为治理内卷所推出的一系列政策。同时，文章还讨论了供给侧和需求侧政策在治理内卷中的作用与挑战，强调了需求侧政策的重要性，并提出了有效的需求侧政策建议。

进入2023年，随着硅料产能进一步释放，光伏上游制造业内卷加剧，产品价格下滑，企业亏损经营。光伏行业内卷引起最高层关注，中央政府发布重要指示，推出系列政策。2024年7月30日，中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争。2024年12月，中央经济工作会议将综合整治“内卷式”竞争列为2025年重点任务。2025年3月，“综合整治‘内卷式’竞争”写入《政府工作报告》。2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议明确推进全国统一大市场建设，依法依规治理企业低价无序竞争，重点提及光伏行业。2025年7月3日，工业和信息化部召集光伏头部企业及协会座谈，强调依法依规治理光伏行业低价无序竞争。2025年7月30日，中共中央政治局会议再次强调依法依规治理企业无序竞争。2025年6月新修订的《反不正当竞争法》通过，并于10月15日正式实施，将“反内卷”纳入法律规制。内卷问题本质上是供给与需求不匹配，严重供过于求导致降价压价。治理光伏行业内卷，有交给市场和政策干预两种观点。当前已出台或呼吁中的政策包括限价、限产、限投、提效、并购等。然而，限投与提效政策比较直接有效，限产政策需细化评估，限价政策适得其反，并购政策大概率难产。光伏行业严重供过于求，需求侧政策更为重要。2025年2月9日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革，促进新能源高质量发展的通知》，新能源电站“保量保价”变为“不保量不保价”，盈利测算模型无参考依据，新增投资项目将直线下滑。中国需求急剧下滑，中国之外需求增长乏力，供给侧政策更加捉襟见肘。治理行业内卷还得依靠需求侧政策，有效的需求侧政策包括地方政策缓解、分布式新模式、电价格市场化、推广虚拟电厂、《电力法》修改等。光伏企业需关注需求侧刺激政策，以走出危机。