在“双碳”目标的引领下，作为清洁能源领域的关键力量，光伏行业迎来了爆发式增长。随着政策与行业协同推进“反内卷”行动，光伏行业正处于向高质量发展转型的调整期。头部企业（隆基绿能、协鑫科技等）通过理性应对、技术创新、成本控制等方式穿越周期，AI技术的深度应用也为行业变革注入了新动能。未来，光伏行业将逐步从价格竞争转向价值竞争，迈向高质量发展新阶段。

“反内卷”已初见成效

　　近年来，光伏行业逐步陷入“内卷”困境，多家企业发布预亏公告，亏损主要是行业供需失衡所致。比如，通威股份表示，虽然国内外光伏新增装机规模持续增长，但行业供需失衡状况仍未显著改善，各环节产品价格持续低迷。

　　行业权威机构 InfoLinkConsulting发布的数据显示，截至2024年年末，国内厂商的硅料、硅片、电池、组件产能均超过1100GW，而 2025年全球与中国光伏市场乐观需求量分别为600GW和250GW。价格下行的窘境与亏损压力，也体现在2025年的SNEC展会上，光伏设备展区参展商数量较2024年减少约30%，通威股份、隆基绿能等头部企业的展台面积缩减近一半。

　　在此背景下，政策与行业协同发力，光伏行业“反内卷”已箭在弦上。自2024年起，中央多次在重要会议上释放整治“内卷式”竞争信号，行业协会亦牵头头部企业凝聚共识。如今，光伏行业“反内卷”已初见成效，多晶硅现货产品、硅片等价格出现企稳态势，多晶硅期货价格大幅上涨，也反映了行业发展改善的预期。

企业理性应对调整期

　　作为光伏产业上游的关键环节，多晶硅的供应量和价格走势备受关注。中信期货分析师郑非凡认为，对比以往，本轮“反内卷”政策层级更高、行业协同性更强、改革路径更精准。当前“反内卷”已上升至国家战略层面，政策连贯性与执行力远超以往，且当前政策直指供给侧结构性矛盾，明确“依法依规综合治理”，为多晶硅行业划定了“不低于成本销售”的底线。

　　从企业层面看，面对本轮调整，市场主体较为理性，企业既未因前期亏损而过度缩减产能，也未因价格回升而盲目扩大生产规模。以隆基绿能为例，面对价格下行周期，企业没有盲目收缩产能，而是持续加大产品与服务投入，推动组件销量逆势增长。同时，隆基绿能也没有因短期价格上行而扩产，而是聚焦技术迭代，以硬实力筑牢护城河。

AI技术或重塑行业格局

　　在光伏产业迈向高质量发展的关键窗口期，整个产业链也将在“反内卷”的深化中，实现从“规模扩张”到“质效提升”的蜕变。全球绿色能源理事会主席朱共山预测称，全球光伏总装机量有望在2030年达到5200G~5800GW，其中，中欧美印四大光伏市场总装机量为3300G~3800GW，中国光伏总装机量可达1800G~2300GW。

　　业内人士认为，产能出清后，光伏行业的竞争逻辑将从规模扩张走向价值对垒，从价格战走向技术驱动。值得关注的是，当前AI技术正从生产制造、供应链管理到运维服务，全方位重塑光伏行业的运行逻辑，推动光伏行业向智能化、高效化、精益化转型。

　　以SNEC展会为例，AI技术应用展区成为焦点。在生产制造端，AI成为提质增效的核心引擎；在供应链与运维环节，AI推动全链条数字化升级。据某组件厂相关负责人介绍，公司在进行部分裁员后，产能反而在AI的帮助下出现提升。张靖靖认为，AI技术的普及更深层次的影响在于劳动力结构的变革，这种效率革命短期虽会带来就业压力，但长期将为行业高质量发展注入持久动力。

（文章来源：期货日报）