AI导读：

6月初，上海临港无人物流车自主行驶至驿站，特斯拉Robotaxi试运营。行业头部公司销量目标翻倍，A股无人配送概念受热炒。业内玩家青睐快递场景，因业务稳定、成本节约。顺丰招标成商业化标志，智能驾驶技术成熟、成本下降，销量激增。业内关注日活，快递末端配送市场空间大。市场扩容依赖政策，产业链机会涌现，竞争格局或不变。

　　6月初，下午2点半，上海临港，圆通某家快递中转站点，一辆白色无人物流车自主行驶15分钟左右到达驿站。几天后，特斯拉的Robotaxi首次开启试运营。今年以来，行业头部几家公司对外销量目标几乎都是翻倍增长，A股市场的无人配送概念也迎来了一波“热钱”大炒。

　　业内玩家纷纷挤到快递这个场景，因为快递业务稳定、路线固定、单量集中，使用无人物流车可节约30%~50%的成本，还能提高人效。顺丰作为快递龙头，率先在行业招标无人物流车，被认为是行业商业化开启的标志性事件。

　　智能驾驶技术走向成熟，成本快速下降，让利下游客户，同时创新商业模式，业内公司销量激进扩张。业内公司最关心的指标是日活，需要用户把车用起来，有利于做车型改进和数据迭代。快递末端配送是无人物流车规模化应用的第一步，预计潜在市场空间为366亿元。

　　市场的扩容还有赖政策对路权的放开，目前尚无中央层面的产品准入和认证，都是以地方路权为中心。对于无人配送产业链来说，如何做到量产一致性、安全性，成为供应商的巨大机会。竞争已经开始，但市场格局可能变化不大。