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华西证券研报指出，受北美电网改造升级和AIDC建设放量驱动，电力设备需求旺盛。优质渠道资源和技术实力领先的企业有望受益，尤其是变压器和燃机产业链相关企业。

华西证券研报表示，受北美电网改造升级&AIDC建设放量驱动，电力设备需求旺盛。掌握优质渠道资源、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益，持续看好海外业务有望取得突破，海外业务毛利率高的出海企业。重点看好短缺逻辑硬&订单有望持续落地的变压器&燃机产业链，整体兼具强β&强基本面。