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斯洛文尼亚在银行间市场发行3年期40亿元人民币债券,是今年发行的首个主权熊猫债,也是2019年以来熊猫债市场首次新增来自欧盟的主权发行人。此次发行吸引了投资者的踊跃认购,票面利率为1.89%。汇丰银行担任联席主承销商和联席簿记管理人。

新华财经北京4月1日电(王菁)本周,斯洛文尼亚共和国在银行间市场发行3年期40亿元人民币债券,这是今年发行的首个主权熊猫债,也标志着2019年以来熊猫债市场首次新增来自欧盟的主权发行人。此次发行是斯洛文尼亚在熊猫债市场的首次亮相,并创下多个记录,包括:主权熊猫债首次发行的最大规模、最低发行利率和相较国开最窄利差以及主权发行人并列最大单期限发行规模。据悉,发行吸引了投资者的踊跃认购,在良好的市场条件和投资者对高质量主权债券强烈需求的支持下,发行人能够在初始价格指导范围内收紧定价,实现票面利率1.89%。汇丰银行(中国)有限公司担任联席主承销商和联席簿记管理人,是主承销商中唯一一家外资银行。市场人士表示,熊猫债市场再度新增来自欧盟的主权发行人,显示出境内债券市场的吸引力正持续提升。