AI导读：

澳博控股宣布发行5.4亿美元优先票据，用于公司现有债务再融资及一般公司用途。此次发行将由公司全资附属公司与初始买方签署购买协议，并寻求在香港联交所上市。


　　1月9日，澳博控股（00880）发布公告，宣布于2026年1月8日，公司全资附属公司SJM International Limited与初始买方签署购买协议，计划发行2031年到期的5.4亿美元6.500厘优先票据。

　　票据发行日期为2026年1月15日，利息每半年支付，首次付息日为2026年7月15日。此次发售的所得款项总额为5.4亿美元，净额拟用于公司现有债务再融资及一般公司用途。公司将寻求票据于香港联交所上市，已获联交所上市资格函。

　　公告还提到，控股股东澳门旅游娱乐股份有限公司（澳娱）的一间附属公司同意认购部分票据，构成关联交易。票据由澳博控股提供优先担保。

　　此外，公司全资附属公司Champion Path Holdings Limited同时进行同步购买要约，拟以现金购回全部已发行的2026年票据，该要约需以本次票据发售完成为生效前提，资金将来源于此次发售的所得款项净额及内部资金。

（文章来源：财中社）