AI导读：

近日，万科债券展期方案曝光，包含三项议案，其中本金部分均展期12个月且无首付。该方案需在持有人会议中由超过90%的表决权同意后方可生效。


　　12月5日，浦发银行作为召集人如期披露“22万科MTN004”展期的“最终议案”。相较此前流传于市场的“初步议案”，“最终议案”新增两个选项，在保持本金展期一年且无首付的条款外，对付息、增信措施提供新的选项。

　　围绕这份议案举行的持有人审议会议将在12月10日召开，此外“22万科MTN005”的展期工作也已经启动。

　　“22万科MTN004”是万科在2022年12月发行的中期票据，到期日期为2025年12月15日。该笔中票余额为20亿元，票面利率为3%。作为该票据的存续期管理机构，浦发银行此前宣布将召开持有人会议，审议表决该票据展期的相关事项。

　　最新披露的最终议案共有三项议案对应三个选项，三项议案关于票据本金部分均为“展期12个月且无首付”，区别主要在利息支付以及增信措施：

　　议案一，约定展期前已经产生的利息也将延期12个月支付，该议案明确表示“本次调整中期票据本息兑付安排不构成违约事项”；

　　议案二，要求展期前已经产生的利息正常兑付（即2025年12月15日兑付），并要求追加投资人可接受的增信措施；

　　议案三，与方案二一样要求展期前已经产生的利息正常兑付，不过增信措施要求较为宽松。

　　三项议案作为变更债券本息偿付相关条款，均属于特别议案，均需要由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

（文章来源：证券时报网）