宏观新闻（政策支持/中美经贸）

1、国务院办公厅印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》，提出13项政策举措，包括引导民间资本参与低空经济基建，加大中央预算内投资支持，支持民间项目发行REITs基金。政策支持成为激活民间投资的关键抓手。

2、美方暂停对华造船等行业301调查，商务部称此为落实中美吉隆坡经贸磋商共识的重要一步，中方同步暂停反制措施。中美经贸关系现缓和信号。

3、商务部等5部门调整《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》，将美国、墨西哥、加拿大增列入目录，并单独增列针对上述3国的13种化学品。

4、美联储理事斯蒂芬·米兰建议12月继续降息，幅度“至少25个基点，50个基点更合适”，以防止经济动能衰减。

行业新闻（新能源/5G+）

1、国家发改委副主任李春临表示，央企需开放主业场景吸引民营经济参与。工信部规划司司长姚珺称，将加速推动5G+、人工智能+、工业互联网+等重点领域应用场景培育。5G+技术赋能产业升级。

2、据国家发改委监测，本轮成品油调价周期内国际油价窄幅波动，11月10日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调125和120元，92号汽油每升上调0.10元。

3、国家发改委、国家能源局发布意见，提出到2035年适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。

4、乘联分会数据，10月全国乘用车市场零售224.2万辆，同比下降0.8%；1-10月累计零售1925万辆，同比增长7.9%。

5、基金业协会起草《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，要求加强投资风格稳定性跟踪，对偏离投资方向、集中度过高的情形及时调整。

6、抖音电商回应“卖茅台低于市场价将被罚”传言，称相关规则不实，属于误读。酒商此前表示已接到平台通知，低价销售茅台将受处罚。

7、中国疾控中心研究员王大燕预计，今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。

8、中国科学院半导体研究所团队在钙钛矿太阳能电池领域取得突破，研发出光电转换效率27.2%的原型器件，并提升运行稳定性，相关成果发表于《科学》杂志。

9、安徽省发改委主任陈军表示，安徽将实施量子信息千家场景行动，年底落地近300个应用场景，2027年落地1000个场景。

公司新闻（减持/投资）

1、中际旭创拟发行H股并在香港联交所上市。

2、山东黄金全资子公司需补缴税款7.38亿元，预计影响2025年归母净利润2.3亿元。

3、合盛硅业股东富达实业拟减持不超2.29%股份。

4、中贝通信与弘信电子签订10亿元算力综合服务框架协议。

5、*ST元成股票触及交易类强制退市，11月11日开市起停牌。

6、赣锋锂业PPGS锂盐湖项目一期取得环评报告，拥有约1507万吨LCE资源量。

7、ST华通11月12日起撤销其他风险警示，股票简称变更为世纪华通。

8、迈威生物9MW3811注射液用于病理性瘢痕的II期临床试验申请获批，或成该领域首个IL-11靶向药物。

9、超颖电子全资子公司拟投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。

10、普冉股份股东以106.66元/股询价转让3.77%股份，折价38%。

11、胜利股份拟购买控股股东燃气类资产，股票复牌。

12、尚太科技拟投资40.7亿元建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目。

环球市场（美股/油价）

1、美国政府停摆有望结束，欧美股市跃升，道琼斯指数涨0.81%，标普500指数涨1.54%，纳斯达克综合指数涨2.27%。闪迪涨12%，英伟达涨5.8%，Palantir涨8.8%。欧洲斯托克600指数涨1.4%，创六个月最大涨幅。

2、风险偏好回升盖过供应过剩担忧，国际油价收涨约0.6%，WTI原油收于每桶60美元上方，布伦特原油收于每桶64美元左右。现货黄金涨2.9%，突破每盎司4115美元，现货白银涨4.6%。

3、热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.25%，小鹏汽车涨超16%。富时A50期指夜盘收涨0.01%，恒生指数主连夜盘收跌0.19%。

4、伯克希尔哈撒韦称，巴菲特将不再撰写年度报告，并将1800股A类股份转换为270万股B类股份用于捐赠。

投资机会参考（商业航天/存储芯片）

1、商业航天进入复苏期，力箭一号遥九火箭成功发射楚天二号卫星，方正证券认为2028年GW星座将达成“百箭千星”计划，2035年完成近2500颗卫星发射，火箭发射、卫星制造及下游应用迎来加速拐点。

2、存储市场结构性缺货或延续至2027年，长鸿高科拟出资1亿元认购新存科技股份。闪迪11月大幅调涨NAND闪存价格50%，华邦电称缺货将持续至2027年。招商证券表示，10月存储型号价格环比涨幅40-100%，AI服务器需求推动原厂涨价。存储芯片行业加速备货。

（文章来源：财联社）