AI导读：

天赐材料签159.5万吨电解液大单，潍柴动力布局AI电力产线，上纬新材完成收购。重庆市调整行政区划，MSCI中国指数纳入26股。中邮证券建议关注核电，中信建投看好医疗器械2026年机会。

重要新闻提示（电解液供应/新股申购/财经要闻）

天赐材料签下两单电解液供应协议，预计总量达159.5万吨，巩固全球电解液龙头地位。上纬新材完成要约收购股份交割，提名彭志辉等为非独立董事候选人。潍柴动力与希锂斯签订制造许可协议，拟建立固定式发电市场电池产线，为AI数据中心提供电力支撑。今日创业板新股南网数字（301638）、科创板新股恒坤新材（787727）申购，德力佳（603092）沪市主板上市，中诚咨询（920003）北交所上市，央行公开市场3551亿元逆回购到期。

政策与行业动态

重庆市调整行政区划，撤销江北区、渝北区设立两江新区，聚焦新质生产力与对外开放。商务部回应荷兰干预安世半导体事件，呼吁维护全球半导体供应链稳定。MSCI中国指数纳入26只中国股票，涵盖资源股及半导体、高端制造等科技类公司，如赣锋锂业（H股）、华虹公司等。重庆市出台创新药高质量发展措施，目标到2027年每年获批1-3个创新药，培育3个产业集群。

公司新闻聚焦

天赐材料与国轩高科、中创新航签订电解液保供协议，2026-2028年预计供应量达159.5万吨，股价报39.99元/股，市值765.55亿元。上纬新材完成要约收购，智元恒岳持股58.6232%，提名彭志辉等为董事候选人。潍柴动力与希锂斯合作电池产线，开盘秒涨停，市值1571.1亿元。苏大维格拟5.1亿元收购常州维普51%股权，构成关联交易。

研报观点

中邮证券指出，AI景气度提升导致全球结构性缺电，核电作为低碳稳定电力，景气度有望持续，建议关注核电主机厂及控制棒驱动机构。中信建投认为，医疗器械板块短期把握2026年业绩改善个股机会，长期投资机会来自创新、出海和并购整合，细分赛道龙头公司将于2026年加速增长，估值正在被重估。