9月5日晚，至正股份公告称，中国证监会同意公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（AAMI）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金，此举标志着至正股份战略转型的重要一步。图片来源：公司公告

　　拟置入资产作价30.69亿元

　　公告显示，证监会同意至正股份向ASMPT Hong Kong Holding Limited、南宁市先进半导体科技有限公司等11名交易对方发行股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过10亿元。8月15日，至正股份发布重大资产置换报告书显示，募集配套资金将面向不超过35名特定投资者。

　　上述报告书中的重组方案显示，至正股份拟通过重大资产置换直接及间接取得AAMI 87.47%的股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权。考虑到同步进行的股权回购交易，上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。半导体行业迎来新变化。

　　根据重组方案，以2024年9月30日为基准，对置入资产AAMI的市场估值为35.26亿元，合并归母净资产29.66亿元，溢价率为18.88%。至正股份表示，经交易各方友好协商，此次交易中，不含募集配套资金金额的拟置入资产作价30.69亿元，拟置出资产作价2.56亿元。

　　持续向半导体行业战略转型

　　报告书显示，AAMI为全球头部的半导体引线框架供应商，产品在高精密度和高可靠性等高端应用市场拥有较强的竞争优势，在汽车、计算、通信、工业、消费等领域应用广泛，是半导体材料领域的佼佼者。

　　2025年上半年，AAMI营业收入13.17亿元，同比增长14.13%；净利润2185.91万元。截至6月末，AAMI资产总计40.50亿元。AAMI原为ASMPT的物料业务分部，于2020年拆分为独立公司，在引线框架领域深耕超40年。

　　至正股份表示，随着中国半导体材料企业的不断发展，境内厂商在引线框架的研发和生产上取得了一定进步。至正股份自2022年开始向半导体行业战略转型，截至本次交易前，2024年半导体专用设备业务营业收入占比已超过30%，公司转型成效显著。

　　至正股份表示，通过此次交易，公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级，同时，半导体封装设备龙头ASMPT的全资子公司将成为上市公司重要股东，推动半导体产业的国际合作。Wind数据显示，9月5日，至正股份的股价收报62.79元/股，市值为47亿元。

（文章来源：中国证券报）