工行助力中国主权债券中东首发
AI导读:
中国工商银行成功协助财政部在沙特首都利雅得簿记发行了总额为20亿美元的中国主权债券,成为中东地区首笔发行并上市的中国主权债券,国际投资者认购踊跃,总认购金额是发行金额的近20倍。
近日,中国工商银行宣布成功协助财政部在沙特首都利雅得簿记发行了一笔总额为20亿美元的中国主权债券,成为中东地区首笔发行并上市的中国主权债券。此次发行中,工商银行担任联席主承销商和联席簿记管理人。
本期债券包括3年期品种12.5亿美元,利率为4.284%,以及5年期品种7.5亿美元,利率为4.340%。国际投资者对此次美元主权债券表现出浓厚的兴趣,总认购金额高达397.3亿美元,是发行金额的近20倍,特别是5年期品种的认购倍数更是达到了27.1倍,创下了近年来全球主权债券发行的最高倍数记录。
工商银行强调,该行一直将国债发行服务工作视为重中之重,充分利用其在全球的广泛布局以及中东地区的机构优势,协助财政部在阿联酋和沙特成功进行了投资者路演,并积极参与投资认购和市场销售工作。未来,工商银行将继续发挥其债券业务的全集团优势,积极推动离岸国债发行的相关工作。
(文章来源:经济参考网,图片来源于网络)
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