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侨银股份近日宣布获得深交所上市审核中心出具的审核意见告知函，确认公司符合向特定对象发行股票的条件。本次募集资金总额不超过12亿元，将用于多个项目及补充流动资金。公司已通过IPO及发行可转债合计募资6.55亿元。

侨银股份(002973.SZ)近日宣布，公司已收到深交所上市审核中心出具的审核意见告知函，确认公司符合向特定对象发行股票的条件、上市条件及信息披露要求。该函件标志着侨银股份向特定对象发行股票的申请已通过深交所的初步审核，后续将按程序报中国证监会注册。

根据侨银股份2023年6月9日披露的募集说明书(修订稿)，本次募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后，净额将用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目及补充流动资金或偿还贷款。侨银股份本次定增的保荐机构为中信证券，保荐代表人为王继东、李俊卿。

侨银股份本次发行将通过询价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据公司股东大会授权，在获得深交所审核同意并报经中国证监会注册后，与保荐机构协商确定。

本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格计算，且不超过公司总股本的30%，即不超过1.22亿股。发行对象不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等合法投资者。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会授权，在获得深交所审核同意并报经中国证监会注册后，与保荐机构协商确定。

侨银股份的主营业务为城乡环境卫生一体化管理服务，涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置等多个方面。截至募集说明书签署日，刘少云、郭倍华和韩丹仍为公司的控股股东和实际控制人。

侨银股份表示，近年来公司财务费用持续增长，占利润总额的比例逐年上升。本次向特定对象发行股票后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将降低，有利于优化资本结构、减少财务费用负担，增强公司抵御财务风险的能力和整体竞争力。截至2022年12月31日，公司资产负债率为68.85%，若按本次发行募集资金上限匡算，资产负债率将下降至58.63%。

侨银股份于2020年1月在深交所上市，IPO募集资金总额为2.35亿元。此外，公司还曾公开发行面值总额4.2亿元的可转换公司债券，实际募集资金净额为4.11亿元。至此，侨银股份通过IPO及发行可转债已合计募资6.55亿元。