财中社11月19日电近日，开源证券发布了一份关于宝信软件（600845）的研报。鉴于宝信软件软件项目订单完工确认的节奏，研报对其2024-2026年的归母净利润预测进行了调整，分别下调至28.7亿元、34.6亿元和44.5亿元（原预测为30.7亿元、40.1亿元和52.9亿元）。当前，该公司的股票价格对应的PE分别为28.8倍、23.9倍和18.6倍。尽管进行了预测下调，但考虑到宝信软件自主可控业务的成长潜力，开源证券仍维持其“买入”评级。

宝信软件在2024年9月20日正式推出了全栈自主可控的PLCT3、T4系列产品，这一系列产品从操作系统、运行时软件到编程环境都实现了自主可控。特别值得一提的是，T4系列产品的多项性能几倍领先于德国主流大型PLC。根据中国宝武官方微信公众号的最新消息，宝信软件正在加强关键核心技术的攻关，力求攻克一批“卡脖子”产品，以替代进口。此外，公司还规划了在大型PLC研发、工业机器人、智能AI等重点领域的自主创新能力，并鼓励全员参与到PLC国产化推广工作中，旨在进一步扩大产品应用范围，提高钢铁行业的工序替代能力。

在机器人领域，宝信软件也在加速全球化布局。特别是在大负载高性能驱动系统方面，公司取得了显著突破。2024年11月5日，在第七届中国国际进口博览会（CIIE）上，宝信图灵机器人展出了其研发的“人工智能双臂机器人系统”，成为展会的一大亮点。目前，宝信软件已从机器人系统集成延伸至机器人本体的自主研发制造，依托其意大利子公司R.R.Robotica超过40年的机器人研发经验，与图灵研发中心共同推动中意联合研发，加速重载工业机器人的国产化进程。宝信图灵还在意大利建立了研发和生产基地，积极加快全球市场布局，全面覆盖人工智能、机械加工、冶金技术和汽车行业等前沿应用。

此外，宝信软件还与东海蓝帆科技有限公司（中石化下属信息化公司）签订了合作协议，标志着宝信软件产品正式进入中石化核心应用场景。根据协议，宝信软件授予东海蓝帆关于宝联登工业互联网平台及相关组件（包括iHyperDB实时数据库等）在中石化的授权代理资格。双方将共同推动宝信工业互联网平台、智能装备（包括机器人等）在石化行业的应用推广和销售。东海蓝帆提供信息化服务的中石化旗下镇海炼化基地是中国最大的炼化基地，在2024年镇海炼化国产化项目中，东海蓝帆选用了宝信的iHyperDB实时数据库产品，目前项目一期已经成功上线并稳定运行。

（文章来源：财中社）