Choice数据显示，自今年第四季度以来，众多机构如中金公司、招商证券、博时基金等349家机构密集调研了水晶光电、传音控股、思泉新材、鹏鼎控股、中科创达、江波龙等多家AI手机产业链公司。机构分析指出，AI手机市场正迎来放量增长，为消费电子终端市场带来新的发展机遇，产业链相关企业有望因此受益。

具体来看，四季度以来，水晶光电接受了包括中金公司、招商证券、博时基金等在内的349家机构的调研。作为苹果供应商，水晶光电表示，其微棱镜业务延续了良好的市场态势，预计明年供应链格局与今年保持一致，且随着大客户在AI手机上的增长放量，微棱镜总需求存在增量空间。

传音控股同样受到了239家机构的关注。公司表示，自9月以来，旗下品牌已发布多款搭载AI功能的手机，并与联发科技共建了人工智能联合实验室，共同探索面向大众的AI智能体服务和手机端应用场景。

此外，江波龙也接受了101家机构的调研。公司表示，经过三季度大量的库存消耗，且消费电子市场迎来传统旺季，下游需求情况将有所回暖。同时，AI端侧落地是大概率事件，整个消费电子市场向好值得期待。

研究机构IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿台，约占智能手机总出货量的15%。在中国市场，新一代AI手机所占市场份额有望在2024年后迅速攀升，2027年达到1.5亿台，市场份额超过50%。长江证券研报称，目前多家旗舰产品已成功实现了大模型端侧部署，AI算力的提升将成为未来AI手机升级的基础。

中科创达在接受调研时表示，公司在智能手机领域多年的技术积累以及与芯片厂商的战略合作，推动了智能软件领域的技术迭代创新。随着AI手机市场的增长，将进一步推动软件研发需求的增加。

虹软科技也表示，手机AI发展是行业趋势。公司已与高通、联发科技等芯片平台开展合作，在其智能芯片平台上进行了生成式人工智能相关的应用演示。

供应链公司同样受益于此趋势。华创证券研报称，针对苹果智能的进一步适配或将带动硬件产业链迭代。思泉新材表示，在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，公司也将从中受益，获取更多订单。

鹏鼎控股作为PCB龙头企业之一，也受到了116家机构的调研。公司表示，随着各大品牌厂商陆续推出AI PC、AI手机等端侧产品，预计将为手机及PC等成熟市场带来创新氛围，促使PCB产品进一步升级。

（文章来源：中国证券报，图片来源于网络）