尽管地缘政治紧张局势令市场持续动荡，但一些专家认为，遭受重创的科技股即将迎来一次难得的反弹机会。

　　上周，伊朗为期两周的停火为市场在财报季到来之前提供了短暂的喘息之机。尽管华尔街策略师们认为市场波动远未结束，而软件等行业此前已遭受重创，但他们强调人工智能（AI）仍然是强劲的催化剂。

　　软件股

　　FedWatch Advisors创始人Ben Emons在接受采访时说道：“显然，市场反应有些过激。我认为，除了公用事业驱动型金融股之外，一些软件股也可能成为有趣的投资标的。”

　　这种不确定性在Palantir Technologies等公司的股价上体现得淋漓尽致，该公司股价上周下跌了14%。这家软件国防承包商遭到了《大空头》投资人迈克尔·伯里的抨击，但同时也获得了特朗普总统的公开支持。

　　尽管市场一片哗然，资管公司Gibbens Capital首席投资官Mark Gibbens表示，现在是“入场的好时机”。

　　他提到，近期软件股抛售潮引发的怀疑情绪也蔓延到了派拓网络（Palo Alto Networks），该公司是企业防火墙的早期推动者和市场领导者，其股价今年已跌超8%。

　　Gradient Investments高级投资组合经理Keith Gangl也表示，无论宏观经济形势如何，安全软件仍然是IT部门的首要任务。他称这是一个难得的机会，可以买入一只“价格低于正常水平”的高质量股票。

　　“我认为派拓网络会是赢家，”他补充道。

　　此外，甲骨文也面临类似的压力，上周股价下跌约4%。该公司近期表示，将裁员至多3万人，同时加大对人工智能基础设施的投入。尽管今年以来股价已下跌30%，但其估值比同类大型公司更为合理。

　　市场咨询公司Pivotal Advisors首席执行官Tiffany McGhee认为，甲骨文强劲的现金流、定价能力和企业合同将使其脱颖而出。

　　她表示，“我们很看好甲骨文公司”，并指出该公司是“核心企业软件云基础设施公司”。该公司正在成为“人工智能基础设施和云需求领域的关键参与者”。

　　七巨头

　　软件行业举步维艰，而英伟达的估值故事却截然不同。Gibbens表示，人工智能领域的领头羊基本上“原地踏步”。该股已从近期高点回落，目前市盈率仅为21倍。Gibbens认为，半导体行业的龙头企业“仍然是值得投资的领域”。

　　资产管理公司Yacktman Asset Management总裁Molly Pieroni认为，“七大巨头”中的许多股票“对于价值投资者来说价格过高”。

　　不过，她指出，微软Azure在相关领域的统治地位，以及谷歌母公司Alphabet旗下的 DeepMind、YouTube 和Waymo等企业提供了“多种释放价值的方式”。

（文章来源：财联社）