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名创优品集团计划发行总额5.5亿美元的可转换公司债券，其中一半资金用于股票回购，一半用于加速海外市场拓展。同时，名创优品还签署了看涨期权价差合约，管理股权结构。此次债券发行有助于提升公司长期股东价值。

1月6日晚间，名创优品集团（NYSE：MNSO，HKEX：9896）正式公布了一项重要的财务决策，计划发行总额高达5.5亿美元的可转换公司债券。这一举措标志着名创优品首次涉足可转债市场，彰显了其强大的融资能力和对未来发展的坚定信心。

据悉，这批可转债将于2032年到期，票息率低至0.5%，初始转换定价为每股102港元，转股溢价率为100%。可转债将以现金方式进行结算，转股期限设定为6年后。这一设计意味着，即使6年后名创优品的股价达到每股100港元，公司也无需通过增发新股来满足转股需求。

此外，名创优品还与投资银行签署了看涨期权价差合约，利用这一金融工具以类似可转债的方式筹集资金，同时巧妙地将潜在的股权稀释价格设定在2025年1月6日港股收盘价的200%（约102港元），对应的市值将达到约1260亿港元。这一策略不仅有助于筹集资金，还能有效管理股权结构，保护股东利益。

名创优品方面表示，此次债券发行所募集的资金将主要用于两大方面：一是约一半的资金将用于股票回购，以提升公司股价和股东价值；二是另一半资金将用于加速海外市场拓展，进一步巩固和扩大名创优品在全球市场的领先地位。

值得注意的是，名创优品在全球拥有众多海外门店，国际业务已成为其核心业务板块之一。公司近期宣布，计划在中国市场开设100家沉浸式购物店MINISO LAND，并在全球范围内开设300家门店。此外，名创优品还宣布以约63亿人民币收购永辉超市（601933.SH）29.4%的股权，双方正在积极探讨未来的合作模式，以期实现互利共赢。

（文章来源：第一财经）